1. Шарманщик.
2. Ковчег неутомимый.
3. DESCENSUS AD INFEROS
4. "Вот, поднимается ветер..."
5. 1991.
6. 1995.
7. "Во славу Греции твоей"
8. Райцентр
9. "Если пойдешь ты пешком..."
10. "Я чашу свою осушил до предела..."
11. Мое королевство-3
12. Мое королевство-2
13. "Что за недуг..."
14. "Есть на планете город Питер..."
15. Седьмой трамвай
16. Волхонка
(антракт)
17. Вишневое варенье
18. Флейтист
19. "Для тех несчастных..."
20. Волк
21. Рыба
22. Неразменная бабочка.
23. Deja
24. Бродяги.
25. "До поезда еще минута..."
26. Прощальная-4
27. Трубач
28. Чепуха
Песни 19-22 "образуют в некотором роде зоопарк: начнем с земноводных... теперь про млекопитающих... теперь аквариум... и наконец, про насекомых". "Дальше (23,24) всякие мохнатые персонажи будут только иногда мелькать".
15 и 16 - "две московских песни, сначала повеселее, потом погрустнее"
27 и 28 - "старая и... очень старая, соответственно, веселая и... очень веселая"
