Часть 1
1. Жизнь прекрасна ("Достиг вершин...")
2. Циркачка ("Дрожь унялась...")
3. "Сначала я, натурально, жил..."
4. Волк ("Ты - черный волк...")
5. Кордебалет ("Плохо кончилась атака...")
6. Прощание с Петербургом ("Меж вод и плит...")
7. 1995 ("В то время, как нефть на нуле...")
8. Скрипач и конка ("Когда не долг бы владеть собою...")
9. 1990 ("Как варяг, наблюдающий нравы славян...")
10. Контрреволюционный этюд ("Куплю билет в СССР...")
11. "После холодности безбрежной..."
12. Сентенционные куплеты ("Слава тебе Господи, хорошая погода!..)
13. Застольная ("Долго ли, коротко...")
Часть 2
14. Тир "Баярд" ("Хорошо было Жан-Поль Сартру...")
15. Мое королевство 3 ("Ах, король, ты вождь вождей...")
16. Школа танцев 2 ("Я не сказал бы, что во время сна люблю...")
17. Чужая музыка 2 ("Все сбылось...")
18. 1991 ("О, город слёз!..)
19. Вадемекум ("Если вы у нас впервые...")
20. "Рыдай, труба..."
21. Петербург ("В городе, где задушен был император Павел...")
22. Если ("Если пойдешь ты пешком...")
23. Незазменная бабочка ("Не нарушать бы вихрю эту тишь...")