1 Менуэт
2 Русалка, цыганка, цикада
3 Кадриль
4 Декларация
5 Волхонка
6 Балтийские волны
7 Затем же, зачем рыжий клоун рыж
8 Босфор
9 Красные ворота
10 Хоровод (Нет, любезный родич)
11 Не забывал бы ты зимы
12 Чужая музыка 3 (На двухколёсном)
13 То-то сегодня впрок
14 Романс-марш (Порою давней)
Антракт
15 Если
Q&A
16 Школа танцев 2
17 Без названия (У меня был удачный день)
Q&A
18 Во славу Греции твоей
19 Наивно поверив
20 Романс 2 (Что отнято судьбой)
21 Вадемекум (Если вы у нас впервые)
22 Навещая знакомый берег
23 Все твои, цыганка, я слова знаю
24 Песенка о молодости