Содержание
1. Гадалка и ворон (Все твои, цыганка, я слова знаю)
2. Босфор (В потоках пролива)
3. Разминка (Шесть, семь, восемь)
4. Поездом (Не смог на крыльях взмыть)
5. Филёвский парк (Не ради спорта перед сном)
6. Интермедия 10 (Уже не раз говоря)
7. Пункт М (Наивно поверив)
8. Ничья сторона (Где ты теперь, говорящая рыба?)
9. Ровесник (Почти на склоне, так сказать)
10. Хоровод (Нет, любезный родич)
11. Интермедия 9 (Не забывал бы ты зимы)
12. Без ответа (Огорчу поневоле)
13. Тень (С тенью свыкся)
14. Черёмушки (Год шёл 2013 к концу)
15. Впрок (То-то сегодня впрок)
Одна совсем новая, ни разу не исполнявшаяся публично песня, "Без ответа" (№ 12).
Две, "Интермедия 10" (№ 6) и "Тень" (№ 13), впервые были показаны на прошлом концерте, 29 апреля, и повторены сегодня.
