1. Рыба
2. Скрипач и конка
3. 1992
4. Сначала я натурально жил
5. Циркачка
6. Века плывут подобно китам
7. Русалка, цыганка, цикада
8. Петербург
9. Прощание с Петербургом
10. Школа танцев 2
11. Тень
12. Эпиграф
13. Надо было
14. Тир "Боярд"
Антракт
15. Смотри
16. Песня безумца
17. Я чашу свою осушил до предела
18. Навещая знакомый берег
19. "Травиата"
20. Флейтист
21. Серенада
22. Вадемекум
23. Ковчег неутомимый
24. Песенка о молодости
